Le Groupement des Experts-Assureurs a repensé la relation du courtier avec ses clients et bâti une nouvelle approche de l’assurance que ses adhérents peuvent, dans un premier temps pratiquer « à coté » de leur façon habituelle.

Cette nouvelle approche vise à aider les cabinets à satisfaire de nouveaux clients qui actuellement s’assurent seuls, sans conseils, à côté remet de leurs méthodes traditionnelles.

1ère nouveauté : Nous abordons le client sous l’angle de la vente d’un contrat de services visant à s’occuper de tous ses contrats d’assurance quelque soit la compagnie. Le courtier reçoit « mandat » de trouver les meilleures garanties au meilleur tarif, et non plus de vendre un contrat d’assurance.

2ème nouveauté : Nous sommes rémunérés directement par notre client sous forme d’honoraires et non plus de commissions par les compagnies.

3ème nouveauté : Nous sommes dans la prestation de services et pouvons créer des missions partagées avec d’autres professions telles que les Experts-Comptables.

Le Groupement met pour cela à la disposition de ses adhérents une PLATEFORME de
GESTION intégrée 
« Carte Assure ».

GESTION COMMERCIALE / CRM

  • Emission et renouvellement des mandats de gestion
  • Suivi des clients et des contrats dont ils vous ont confié la gestion.
  • GED : archivage des documents du client (contrats, RIB, permis…), partage avec les clients (accès en ligne)
  • Communication client, historique des échanges
  • Agenda des tâches, rappels
  • Documents et emails types
  • Export de données en .xls

FACTURATION / MOYENS DE PAIEMENT

  • Paramétrage des tarifs (1)
  • Emission de devis et de factures
  • Signature électronique
  • Encaissement pour compte par carte bancaire ou prélèvements (2)
  • Suivi des impayés
  • Relances à échéance

PORTAIL / CMS

  • Site vitrine et E-commerce du Groupement (3)
  • Site web E-commerce pour chaque Expert-Assureur, personnalisé avec le nom et logo de son cabinet
  • Gestion multi-agences

GESTION DES APPORTEURS / COMPTABILITE

  • Suivi de vos encaissements et chiffre d’affaires
  • Suivi de vos apporteurs : accords de répartitions, bordereaux de reversement

(1) Des tarifs sont définis en national par le groupement. Chaque adhérent les modifier au moment de l’émission d’une facture.  
(2) Les rémunérations encaissées pour votre compte vont sont reversées.
(3) Tous les prospects sont automatiquement rattachés à l’Expert-Assureur le plus proche de chez lui.

Remarques:
a) En cas de sortie du groupement, les fichiers sont remis gracieusement.
b) Les adhérents peuvent acheter une licence (à négocier après accord du groupement)